Je Deň sv. Valentína v New Jersey. Pre sex pracovníka Ponyboia je to však bežný rušný deň, ale len do chvíle, keď sa dozvie, že mu umiera otec, s ktorým roky nemal žiadny kontakt. Táto správa oživí spomienky na dospievanie intersexuálneho dieťaťa v tradičnej salvádorskej rodine a rozkol, ktorý v nej jeho identita spôsobila. Aby toho nebolo na jeden deň málo, nevydarený drogový obchod ho donúti utekať pred svojím násilným pasákom. S pomocou záhadného kovboja Brucea sa vydáva na divokú 24-hodinovú cestu útrobami veľkomesta, aby tak našiel svoju slobodu a zistil, kým vlastne naozaj je.

Film sa premietal na Sundance Film Festivale 2024.