Príbeh neobyčajného priateľstva medzi medveďom a myškou. V obyčajnom medveďom svete sú medvede väčšinou vážne a zamračené. Medveď Ernest je iný. Je hudobník, rád by bol veselý, lenže je chudobný a často hladný. Pri hľadaní niečoho na papkanie chytí malú myšku Celestínu, ktorá utiekla zo svojho podzemného myšacieho sveta. Aby Celestína neskončila v Ernestovom žalúdku, uzavrie s ním dohodu. Keď ju nezje, ukáže mu miesto, kde môže získať mnoho čokolády, cukríkov a iných sladkostí. Začína sa nielen neuveriteľné dobrodružstvo, ale aj priateľstvo, ktoré by málokto očakával.