Mladý Merab zasvätil celý život jedinému cieľu – chce tancovať v gruzínskom národnom balete. Najväčšou prekážkou, ktorú musí zdolať, je však nový tanečník Irakli, ktorý sa stáva jeho súperom aj najsilnejšou túžbou.

Kto by si bol pomyslel, že práve v Gruzínsku bude natočená jedna z najkrajších gejských romancí posledného obdobia? Film bol tento rok v Cannes uvedený v prestížnej nezávislej sekcii Quinzaine des realisateurs a nebyť Portrétu ženy v plameňoch, pravdepodobne by bol hlavným kandidátom na cenu Queer Palm.