V Chorvátsku, kde stále pretrváva konzervativizmus, ballroom ponúka útočisko pre LGBTI+ performerov. Valentina, talentovaná modelka a veteránka scény, bojuje, zatiaľ čo mladý transmuž Teo hľadá komunitu a prijatie. Oboje nachádza vo Valentine, ktorá ho podporuje pri tranzícii, zatiaľ čo on jej otvára srdce, ktoré sa dlho drží na uzde. Ako sa ich vzťah vyvíja, mladý pár začína snívať o spoločnej budúcnosti.