Po prepustení z centra pre mladistvých sa Wellington ocitá v São Paule bez domova. V pornokine sa stretne s Ronaldom, ktorý ho učí prežiť na ulici. Ich puto prerastie do turbulentnej aféry.

Film sa premietal na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes, kde bol nominovaný na ocenenie Queer Palm.