Po sérii neúspešných a prapodivných stretnutí so ženami sa mladý bisexuál Ben „vráti k vtákom“. Začne sa otvárať svetu a nadviaže intenzívny vzťah s černochom Samom, ktorý sa tiež pokúša vyliečiť svoje rany. S postupujúcim letom a rastúcou intimitou sa na povrch začne vynárať Benova minulosť.