Madrid 1980. Úspešný režisér Enrique Serrano už dlho márne hľadá námet, ktorý by ho zaujal, keď k nemu náhle vpadne neohlásená návšteva. Enrique hneď nespozná svojho niekdajšieho spolužiaka Ignacia, ktorý ho prišiel požiadať o rolu, a snaží sa ho zbaviť, hoci mu pripomenie minulosť. Po jeho odchode sa ale začíta do rukopisu novely, ktorý mu Ignacio priniesol, a začnú v ňom ožívať spomienky. V 60. rokoch sa ako chlapci stretli v jezuitskej škole, kde spolu objavovali film, ale aj lásku, sex a strach. Svedkom aj hlavným aktérom ich prebúdzania bol vtedy otec Manolo, riaditeľ ústavu a profesor literatúry, zosobňujúci dvojtvárnosť náboženských inštitúcií danej doby. Príbeh, ktorého autorom je Ignacio, zaujme Enriqua natoľko, že po niekdajšom intímnom priateľovi, s ktorým sa potom stretol znovu len raz v 70. rokoch, začne pátrať. Je mu jasné, že objavil námet, na ktorý čakal, a je odhodlaný natočiť podľa neho film. Netuší ale, k akým odhaleniam ho pátranie po bývalom priateľovi dovedie.