Itamar, bucľatý a deprimovaný mladý muž, sa po nervovom zrútení vracia na čas k mame na predmestie. V opatere svojráznej a príliš ochraniteľskej matky znovu začína pociťovať napätie zo svojej sexuálnej orientácie – najmä, keď stretne pekného plavčíka Ronena, čo ho donúti začať riešiť svoje problémy so svojím telesným vzhľadom.