Portrét jednej nočnej intimity medzi dvomi mužmi v Tel Avive. Práve sa stretli, nechali sa uniesť vzájomnou fyzickou príťažlivosťou a mali nechránený sex. Hneď ako ustúpi sexuálne napätie, začnú viesť dôverný rozhovor o sexuálnych rolách homosexuálov, preferenciách a o mužnosti. Pomaly sa blíži ráno a vynárajú sa otázky o schopnosti milovať.